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El desarrollo de Vaca Muerta y otros proyectos hidrocarburíferos podría generar una demanda de bienes metalmecánicos por US$16.413 millones entre 2026 y 2036, según un estudio presentado por el Grupo Techint. La proyección coloca a la industria vinculada con el petróleo y el gas entre las principales oportunidades de negocios para los proveedores argentinos durante la próxima década.
Sin embargo, el crecimiento de las grandes inversiones también está acompañado por un aumento de las importaciones de maquinaria, equipos e insumos. En octubre, las compras al exterior realizadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaron los US$140 millones, el mayor registro mensual desde la implementación del sistema.
Los datos forman parte de un relevamiento del economista Santiago Capdevila, de la consultora Empiria, elaborado sobre registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde la puesta en marcha del régimen, las importaciones acumuladas llegaron a US$677 millones. Entre los proyectos que explican ese movimiento aparecen desarrollos directamente relacionados con Vaca Muerta y la infraestructura necesaria para exportar petróleo y gas.
El estudio presentado por Alejandro Wagner, director de ProPymes del Grupo Techint, identificó una demanda potencial de bienes metalmecánicos superior a los US$32.000 millones durante la próxima década.
De ese total, US$16.413 millones corresponden a Vaca Muerta y otros desarrollos de hidrocarburos, mientras que otros US$16.054 millones están vinculados con proyectos de minería de cobre y litio.
Entre los productos que podrían suministrar empresas argentinas se encuentran válvulas industriales, equipos para el tratamiento de gas, estructuras metálicas y distintos componentes utilizados en instalaciones productivas.
En el caso de Neuquén, estas oportunidades están relacionadas con la expansión de la producción no convencional, la construcción de instalaciones de procesamiento y el desarrollo de infraestructura para transportar hidrocarburos hacia los mercados de exportación.
La estimación representa una demanda potencial y no contratos ya adjudicados a proveedores nacionales.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a transportar petróleo desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro, es el que acumula el mayor volumen de importaciones dentro del RIGI desde su implementación.
Detrás aparecen Rincón Mining, vinculado con la minería, y Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR), responsable del Parque Eólico Olavarría.
Durante octubre se incorporaron con mayor peso otros desarrollos energéticos, entre ellos Tecpetrol y San Matías Pipeline, el gasoducto relacionado con el proyecto de exportación de gas natural licuado impulsado por Pan American Energy.
La participación de estas iniciativas contribuyó al récord mensual de US$140 millones en importaciones.
El incremento coincide con el avance de obras energéticas que requieren equipos industriales, materiales y tecnología para ampliar la capacidad de producción y exportación.
Parte de esos bienes no se fabrica actualmente en la Argentina, mientras que otros productos y servicios podrían ser suministrados por empresas locales.
Esa diferencia se encuentra en el centro de los planteos realizados por las cámaras industriales.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones cuenta con 27 proyectos aprobados, que representan compromisos de inversión por US$76.173 millones.
Según las estimaciones oficiales, esas iniciativas podrían generar 133.076 puestos de trabajo directos e indirectos.
No obstante, la inversión efectivamente ejecutada hasta septiembre alcanzó los US$7.693 millones, equivalente a aproximadamente el 10% del total comprometido.
La minería concentra la mayor cantidad de iniciativas aprobadas, con 13 proyectos, seguida por petróleo y gas, con nueve.
Los restantes corresponden a energía eléctrica, siderurgia, infraestructura y tecnología.
La normativa establece que los proyectos deben ejecutar al menos el 40% del monto mínimo de inversión comprometido durante los primeros dos años desde su incorporación al régimen, aunque contempla excepciones que permiten reducir ese porcentaje al 20%.
Por lo tanto, una parte importante de las inversiones anunciadas todavía debe concretarse.
El crecimiento de las importaciones volvió a colocar en discusión la participación de las pequeñas y medianas empresas en los proyectos beneficiados por el RIGI.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que atraer inversiones no resulta suficiente si esas iniciativas no generan oportunidades para las cadenas productivas nacionales.
El dirigente planteó la necesidad de fortalecer la competitividad de los proveedores argentinos para que puedan participar en los proyectos energéticos y mineros.
Desde el Gobierno nacional señalaron que actualmente 1.794 proveedores locales de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participan en iniciativas comprendidas por el régimen.
También indicaron que el 82% de las compras totales se realiza a empresas nacionales.
Ese porcentaje oficial convive con el crecimiento de las importaciones, aunque ambos indicadores no permiten por sí solos determinar qué proporción de la demanda industrial podría abastecerse mediante producción argentina.
Las cámaras empresariales reconocen que existen equipos especializados que no se fabrican en el país y cuya importación resulta necesaria para determinados proyectos.
El planteo industrial se concentra en ampliar la participación local en aquellos bienes y servicios que las empresas argentinas están en condiciones de suministrar.
La discusión sobre el desarrollo de proveedores nacionales tuvo un primer encuentro específico en Rosario, donde el Gobierno organizó una ronda de negocios entre las compañías responsables de grandes inversiones y aproximadamente 1.800 pequeñas y medianas empresas.
La actividad reunió a representantes del sector privado, cámaras empresariales y autoridades nacionales y provinciales.
Según los datos difundidos, se concretaron más de 3.300 reuniones comerciales entre grandes compañías y potenciales proveedores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una segunda edición para el 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, esta vez con foco en el sector hidrocarburífero.
El presidente Javier Milei tiene previsto participar de ese encuentro, cuya sede podría ser Tecnópolis.
La convocatoria estará dirigida a vincular a las empresas que desarrollan proyectos petroleros y gasíferos con proveedores nacionales interesados en incorporarse a sus cadenas de suministro.
Para las firmas metalmecánicas y de servicios industriales relacionadas con Vaca Muerta, la actividad se realizará en un momento de expansión de los proyectos de transporte y exportación de hidrocarburos, que concentran una parte relevante de las inversiones comprometidas bajo el RIGI.
